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15/05/2017 07:54 horas .
Fonte de informação
G1 globo.com
ÉPOCA NEGÓCIOS
IPO pode atribuir valor de ao menos R$ 35 bi à Neoenergia, dizem fontes
Abertura de capital pode ser lançada perto de setembro
14/07/2017 - 08H40 - ATUALIZADA ÀS 08H43 - POR REUTERS
ANeoenergia, que será a maior companhia elétrica integrada do Brasil após a incorporação da Elektro, está trabalhando em uma dupla oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) em São Paulo e Nova York, que poderá atribuir valor de pelo menos R$ 35 bilhões à empresa, disseram três pessoas com conhecimento direto do assunto.
O IPO pode ser lançado perto de setembro, quando as pessoas esperam que a Neoenergia obtenha a aprovação regulatória da agência do setor (Aneel) para a aquisição da Elektro. O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou a aquisição em 4 de julho. A espanhola Iberdrola terá 52,4% da Neoenergia, uma vez que a aquisição seja concluída. A listagem dupla será por meio de uma oferta secundária, permitindo que o Banco do Brasil SA e o fundo de pensão dos trabalhadores do banco Previ vendam parte de suas parcelas de 9,4% e 38%, respectivamente, na Neoenergia, disseram as pessoas.
SAIBA MAIS
Procurada, a Neoenergia afirmou que não há qualquer decisão tomada pela empresa sobre um eventual futuro IPO. As outras empresas não comentaram o assunto. As pessoas falaram sob condição de anonimato porque o plano permanece privado.
Listar a Neoenergia nos dois mercados acionários dará à concessionária acesso a uma ampla base de investidores que estão buscando uma exposição maior a um setor que, por anos, sofreu com políticas erráticas, recessão e altos custos de financiamento.
Conglomerados de energia chineses se tornaram a força dominante no setor elétrico brasileiro, com grandes aquisições que resultaram em deslistagens. A compra da CPFL Energia pela State Grid Corp, da China, por 12,1 bilhões de dólares --a maior aquisição estrangeira já realizada no Brasil-- envolve a compra de acionistas minoritários.
Banco de investimentos
Quando anunciou a aquisição da Elektro em 8 de junho, a Iberdrola se comprometeu a listar a Neoenergia quando o Previ e o Banco do Brasil "considerassem apropriado". O escopo de negócios da Neoenergia inclui a geração, transmissão e distribuição de energia no Brasil, em uma área quase cinco vezes maior que a da Iberdrola na Espanha.
Com 13,4 milhões de clientes no Brasil, o acordo com a Elektro pode ser acompanhado por uma transferência dos ativos de energia eólica da Iberdrola para a entidade combinada. O Banco do Brasil, maior credor estatal do Brasil, está selecionando bancos de investimentos parceiros para ajudá-lo a distribuir a IPO, disseram as pessoas, citando como candidatos o Banco Santander Brasil SA, Morgan Stanley & Co e Credit Suisse Group AG.
Outros bancos de investimento locais que visam papéis na subscrição incluem Itaú Unibanco Holding SA e Banco Bradesco, disseram as pessoas. Os bancos não quiseram comentar. Após a aquisição da Elektro, a Neoenergia disse que os ganhos anuais combinados antes juros, impostos, depreciação e amortização foram de R$ 3,6 bilhões no ano passado em uma base pró-forma, com receita de cerca de R$ 31 bilhões.
Se for bem-sucedido, a IPO da Neonergia pode ser um dos maiores do Brasil este ano. A última estreia de uma companhia de eletricidade brasileira no mercado acionário do Brasil aconteceu em julho de 2013, quando a CPFL Energias Renováveis SA levantou cerca de R$ 364 milhões de investidores.
Ainda assim, os esforços do governo do presidente Michel Temer para desfazer algumas das políticas de sua antecessora, Dilma Rousseff --que impôs limites nos retornos dos projetos e renegociou contratos que levaram a grandes perdas-- reviveram as ofertas de ações do ações.
Ao longo do ano passado, as concessionárias arrecadaram R$ 3,6 bilhões através de ofertas de ações, mais do que nos últimos quatro anos, de acordo com dados da Thomson Reuters. A Omega Geração espera avaliar um IPO em R$ 1,4 bilhões em 27 de julho.
(Por Tatiana Bautzer e Guillermo Parra-Bernal)
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